Wat is strategisch portfoliobeheer?

Strategisch portefeuillebeheer is een soort investeringsbenadering waarbij specifieke doelen worden gesteld voor de beleggingsportefeuille in termen van het bereik van beleggingstypen in de portefeuille of de totale monetaire waarde van de portefeuille.Het proces omvat meestal ook het stellen van specifieke doelen in termen van de algehele waarde van de portefeuille vanaf een toekomstige datum in de tijd, waardoor de belegger effectief een doel heeft om aan te werken bij het kopen, verkopen en houden van verschillende soorten activa.Het feitelijke proces van strategisch portefeuillebeheer kan door de belegger worden afgehandeld, of kan de diensten en ondersteuning van een beleggingsadviseur of -beheerder omvatten die de dagelijkse kwesties met betrekking tot de portefeuille behandelt.

Verschillende tools kunnen worden gebruikt als onderdeel van een strategische portefeuillebeheer.Doorgaans zullen de belegger en de portefeuillemanager het eens zijn over de doelen die bij de portefeuille zijn gekoppeld.Die doelen hebben mogelijk te maken met het bereiken van een bepaald evenwicht tussen de verschillende soorten activa die zijn beveiligd en vastgehouden.Het doel kan bijvoorbeeld zijn om meer of minder gelijke percentages aandelen, onroerend goed, obligatie -problemen en grondstoffen in de portefeuille te handhaven, waardoor een gediversifieerde situatie wordt geboden die de belegger helpt om aanzienlijke verliezen te voorkomen in het geval van veranderende economische klimaten.Op andere momenten kan de diversificatie meer te maken hebben met het verwerven van aandelen van aandelen met betrekking tot bedrijven in verschillende industrieën, in plaats van voornamelijk in één branche te beleggen.De samenstelling van de portefeuille is meestal afhankelijk van de doelen die door de belegger zijn gesteld.

Een ander aspect van strategisch portefeuillebeheer is bepalen hoeveel autoriteit de portefeuillemanager heeft met betrekking tot het beheren van de activa in de portefeuille.De belegger en manager kunnen bepaalde richtlijnen vaststellen die de manager in staat stellen zoveel handel te doen namens de belegger zonder de noodzaak om eerst toestemming te verkrijgen.Elke transactie boven een bepaald bedrag zou een discussie en de goedkeuring van de belegger vereisen voordat de transactie zou kunnen plaatsvinden.Met deze regeling kan de belegger profiteren van de expertise van de manager bij het aanbrengen van wijzigingen in de portefeuille, terwijl hij ook nog steeds betrokken is bij de selectie van verschillende activa voor opname in de portefeuille.Portfoliobeheer.De basisprincipes van het stellen van meetbare doelen, het vaststellen van de combinatie van activa die in de portefeuille moet worden opgenomen en het ontwikkelen van een proces voor het beheer van die activa maakt allemaal deel uit van het basisproces.De bijzonderheden van elk van die drie basisprincipes zullen variëren, afhankelijk van de hoeveelheid geld die de belegger redelijkerwijs kan veroorloven om te gebruiken voor het opzetten van de portefeuille en wat voor soort financiële doelen zijn.